I. 内部および外部の問題の分析 外部的な課題には政治、経済、社会、技術、自然環境などがあり、内部的な課題には事業環境や企業文化などが含まれます。これらの課題はリスクや機会を生み出す可能性があり、これを内部リスクと外部リスク、あるいは内部課題と外部課題と呼びます。
II. 戦略策定 戦略の形成は、関連する内部および外部の問題を含む、内部および外部の問題の分析から生まれます。 企業や組織は、内部および外部の課題分析に基づいて、全体的な事業戦略を策定します。この戦略は組織の指針であり、中核的な価値観であり、様々な側面はこの中核的な価値観から派生します。一般的に用いられる分析ツールには、SWOT分析、ポーターのファイブフォース分析、TOWS戦略分析などがあり、これらは相互分析と戦略策定に用いられます。目標や業績目標を設定する前に、まず事業戦略を策定する必要があります。
III. 目標とパフォーマンスの設定 戦略策定後、戦略から目標に至るまでの業績目標の設定と測定を支援するツールと手法が必要です。これには、戦略マッピング、戦略ソリューションマトリックス、バランスト・スコアカード分析などが含まれます。適切な業績目標を設定する際には、主要業績評価指標(KPI)、目標管理(MBO)、目標と主要な成果(OKR)など、いくつかの方法があります。